Unpacking the Financial Benefits of ESG for Businesses Around the World

環境・社会・ガバナンス(ESG)管理は、一部の地域では比較的新しい概念かもしれませんが、ビジネスがどこに存在し、運営されているかに関係なく、金銭的なメリットを解き放つことができます。 SedexのWalter Linは、優れたESGパフォーマンスからの見返りがどのように現れるかを検討し、これらのメリットを地域のビジネスパートナーに明確に説明して、持続可能性の目標に対する彼らの支持を得るためのヒントを提供します。

この記事は、在中国欧州商工会議所のために執筆され、EURObiz誌の5月/6月号に掲載されました。

ESG:企業の持続可能性、別名

ESGは、特に米国とヨーロッパにおいて、投資家の関心、消費者の期待、持続可能なビジネス慣行の促進を目的とした新しい法律など、ビジネスにとって優先度の高い重点分野です。 ESGをめぐる議論が成熟するにつれ、特にESGが政治的な戦場となっている米国では、議論と複雑さが増しています[1]。

絶え間ない進化は、ESG要件をすでに活動に組み込んでいる企業と、その概念にあまり詳しくない企業の両方にとって、企業にとって大きな課題となっています。後者には、ESGが成熟していないが急速に発展している分野であるアジア全域の多くの企業が含まれます。[2]

企業は、特にアジアのビジネスパートナーに対して、これらの課題をどのように乗り越えることができるでしょうか?

役立つのは、企業のESGをより広い持続可能性の視点から理解し、既存のイニシアチブは、多くの企業が「ESG」という用語を使用するかどうかにかかわらず、何らかの方法でESGパフォーマンスの改善にすでに取り組んでいることを意味することを認識することです。例としては、企業の社会的責任プログラム、グリーンサプライチェーンイニシアチブ、従業員の心身の健康、排出量削減の取り組みなどがあります。

さらに重要なことは、規模、業界、場所に関係なく、あらゆるビジネスが優れたESGとより持続可能な慣行から利益を得ることができるということです。

サプライチェーンのパートナーのサポートがこれまで以上に重要になっている中、新しい法律[3] により、企業にサプライチェーンのサステナビリティデューデリジェンスの報告が義務付けられていることもあり、ESGの目標を達成するためにはコラボレーションが不可欠です。

中国およびアジア太平洋地域のビジネスパートナーやサプライヤーとの「Win-Win」の機会を明確にすることは、彼らを引き付け、彼らのサポートを確保するための強力な方法です。

世界の地域におけるESGの財務的メリット

投資機会を解き放ち、長期的で持続可能な成長を実現します。

多くの投資家は、ESG分野でコミットメントと進歩を実証できる企業に投資することにより、持続可能な成長に資金を提供しようとしています。この関心は、上場企業を超えて民間投資にも広がっています。[4]

また、研究や株式市場分析では、優れたESG経営が、財務実績[5] 、ステークホルダーの信頼、運営のための「ソーシャルライセンス」の保持など、企業の長期的な成功を支えることが示されています。[6]

新規顧客の獲得と優遇条件の確保

主要市場(米国、ヨーロッパ)の大企業は、ESG目標をサポートしてくれるビジネスパートナーやサプライヤーを求めています。主要な供給業界や地域の企業は、ESGの資格を明確に示すことで、新規顧客にとってより魅力的になることができます。

国際的なバイイング企業がビジネスパートナーにESG分野での改善を奨励する中、サステナビリティのパフォーマンスに連動したファイナンスプログラムなど、サプライヤーに対する金銭的インセンティブを開発している企業もあります。[7]

法律を遵守することにより、損害を与える罰金を回避します

世界中のサステナビリティ関連およびガバナンス関連の法律には、それを遵守しない企業に対して罰金が科せられる可能性があります。

例えば、40カ国以上で汚職防止法があり、そのほとんどに罰金が科せられる[8] 一方で、中国は環境汚染や生態系へのダメージに貢献した企業に対して罰金が科せられる可能性のあるいくつかの国の1つに過ぎません。[9]

運用効率を高め、ESGリスク関連コストを回避する

さまざまな分野でESGの改善が、コスト削減やその他の効率性をサポートします。たとえば、炭素排出量を削減したり、生産プロセスで水をより効率的に使用したりすることで、光熱費を節約できます。

従業員の健康と安全の向上は、怪我に関連するコストと欠勤を減らす一方で、他の社会領域の改善は、雇用主と従業員の良好な関係をサポートし、スタッフの離職を減らすのに役立ちます。 ESGイニシアチブには、おそらく顧客やサプライヤーと協力して新しいテクノロジーを探求する機会も伴い、他の効率性や競争上の優位性を発見する機会も伴います。

また、サステナビリティ分野での良好なパフォーマンスは、生産の中断や不安定な生産、風評被害、法律に基づく制裁など、 ESGリスクに関連する潜在的なコストを回避するのにも役立ちます。

市場の成長と人材の機会を活用する

調査によると、消費者はより持続可能な製品に対する支持、消費のシフト、成長する市場が続いています。[10] これらの製品またはそのコンポーネントを提供することで、企業はこれらの機会を活用できます。

また、ESGへの強いコミットメントを示すことは、企業が優秀な人材を引きつけ、維持するのにも役立ちます。これは、従業員が堅牢なサステナビリティプログラムに裏打ちされたESG目標を持つ企業で働くことにますます熱心になっていることを示しています。[11]

波及効果:ESGのさらなるビジネス上のメリット

これらの財務上のメリットに加えて、ESGパフォーマンスを改善するための取り組みは、他にも多くのプラス面と結びついています。

サプライヤーの改善をサポートし、より強固なビジネスとサプライチェーンを実現します。

地元の人々に働きがいのある人間らしい仕事を提供し、地域への害を最小限に抑えることにより、健康で安定したコミュニティを支援します。

持続可能性への実証可能な取り組みを通じて、消費者、顧客、その他の主要な利害関係者の間で高い評判を築きます。

他の法律や報告要件の遵守 – たとえば、財務報告、男女賃金格差の報告、および改善すべき領域を特定するための一般的な運用分析には、さまざまなESG領域にわたって収集されたデータも必要になる場合があります。

あらゆる規模の企業が、従業員の性別、報告された事故や負傷、管理慣行に関する情報など、ESG分野に関連する貴重な情報をすでに保有しています。企業自身やサプライヤーに関する情報など、ESGデータの中央データエコシステムは、サステナビリティ関連のすべての要件を持つ企業をサポートします。

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次のステップ地域のビジネスパートナーとのESG目標の達成

これらのヒントを活用して、世界中のビジネスパートナーやステークホルダーとESGについて生産的な会話をしましょう。

ESGに対する認識と理解を、ビジネスパートナーにとって新しい概念である最初から始めて、彼らの認識と理解を高めます。コンセプトを、サステナビリティ関連の活動のさまざまな用語など、ビジネスパートナーが理解できるメッセージに変換し、共通点を強調します。

ESGのトピックと要件を、ビジネスパートナーが日常業務ですでに行っていること(人事管理や安全衛生対策など)と関連付けます。

協力して作業する – 「全体像」を描き、ビジョンを共有し、ESGプログラムやコミットメントに対する会社の計画を共有します。あなたの会社は何をするつもりですか? これは、サプライヤーやその他のビジネスパートナーにとってどのような意味を持つのでしょうか?

一緒に進歩を遂げることに共通する利益を強調します。ビジネスパートナーがESG目標を達成するために果たす重要な役割を理解していることを明確にします。

必要なビジネスパートナーへのサポートを提供します。トレーニングを提供したり、サプライヤーが自社の炭素排出量を計算するのを支援するなど、独自のベストプラクティスを共有したりできますか? 互いに助け合うことができるビジネスパートナーをつなぎ、彼らがすでにうまくやっていることを共有したり、持続可能なソリューションに一緒に投資したりできるようにすることはできませんか?

共通のメリットを強調し、共同イニシアチブを構築し、地域のビジネスパートナーが改善できるようにすることで、貴社は自社およびより広範なESG目標に対する強力なサポートを生み出すことができます

ヘルプが必要ですか? 当社の コンサルティングチームは 、ESGに関するオーダーメイドのサポート、法律の遵守、サプライチェーンの持続可能性プログラムの開発を提供します。

コンサルティングに相談する

[1] たとえば、ロイターの「共和党の州議会議員が反ESGアジェンダを推進する中、ビジネスは反撃する」を参照してください。

[2] 例えば、Asian Investorの「Asia has still have a way to go compared to Europe and US when it comes to ESG adoption」やゴールドマン・サックスの「アジア太平洋地域のESGの新時代」などを参照。

[3] 最近カナダで可決された反奴隷制法案や、EUの近日公開予定のコーポレート・サステナビリティ・デューデリジェンス指令など

[4] 出典:フィナンシャル・タイムズ、「 ESGの世界は民間投資にますます目を向けている」

[5] 例えば、EYの「How can slowing climate change accelerate your financial performance?」

[6] 例えば、マッキンゼーの「ソーシャル・ライセンスがなければ、持続可能なパフォーマンスは実現できない」のセクション「ESGは本当に重要か、そしてその理由は?」をご覧ください。

[7]たとえば、飲料ビジネスのBritvicとファッション会社のPVHを参照してください

[8] 出典:CMS Guide to Anti-Bribery and Corruption Laws 2021 (CMS贈収賄防止および汚職防止法2021)

[9] 出典: Chambers and Partners Environmental Law 2022 – China